GESTIONE FINANZIARIA

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Ciao, benvenuto nella pagina della consulenza previdenziale. Ti ringraziamo che tu ci coinvolga nell’importante scelta che devi prendere.

Ti chiediamo 5 minuti per rispondere ad alcune domande, che ci aiuteranno a conoscerti, e quindi, a fornirti il miglior suggerimento nel tuo interesse.

Entro 48 ore, ti invieremo all’indirizzo mail che ci indicherai, la proposta che Fondo Perseo Sirio ritiene più adatta alle tue aspettative previdenziali.

Il questionario si compone di 2 sezioni:

la sezione A dove troverai domande di carattere generale e personale,
la sezione B dove troverai domande sulle conoscenze e esperienze finanziarie.

Al termine del questionario, avrai la possibilità di prenotare una consulenza telefonica con un esperto.

QUESTIONARIO

SEZIONE A

1) Conosci i fondi pensione?

sino

2) Hai mai aderito, in passato, a un fondo pensione?

sino

3) Conosci i piani individuali di previdenza (pip)?

sino

4) Hai mai aderito ad un piano individuale di previdenza (pip)?

sino

5) Quanti anni hai?

6) Professione

DipendenteDirigente / Medico / Veterinario

7) Lavori o hai mai lavorato in ambito finanziario?

sino

8) Livello di Istruzione

Nessun titolo di studioLicenza elementare/mediaDiploma scuola media superioreLaureaLaurea indirizzo economico finanziario

9) Tipologia di contratto

IndeterminatoDeterminato

10) Il nucleo familiare è composto (possibilità risposta multipla)

Single/Separato/DivorziatoConiugato/ConviventeHo figli fiscalmente a carico

11) Tra quanti anni andrai in pensione?

<5 anni>5 <10 anni>10 <15 anni>15 <20 anni>20 <25 anni>25 <30 anni>30 anni

12) Conosci quale sarà il tasso di copertura della tua pensione, rispetto al tuo ultimo stipendio?

Circa 50%Circa 60%Circa 65%Circa 70%Oltre il 70%Non so

SEZIONE B

1) Cosa ti aspetti da un investimento finanziario?

Conservazione del potere di acquisto nel lungo periodoCrescita nel lungo periodo, per questo sono disposto a rischiare nel breveProtezione di quanto accumulato nel tempo, anche rinunciando al rendimentoRischio di interesseRischio di cambioNon so

2) Conosco i seguenti strumenti (possibilità risposta multipla)

ObbligazioniTitoli di StatoAzioniFondi comuni/SicavOpzioni/DerivatiNessuno

3) Quando si acquistano titoli emessi da uno stato, se venduti prima della scadenza, potrebbe verificarsi l'ipotesi che non si ottenga il capitale investito?

sinoNon so

4) Investendo in un titolo azionario quotato sul mercato statunitense, a quale dei seguenti rischi ci si espone?

Nessun rischioRischio di cambio e di mercatoRischio di mercatoRischio di interesseRischio di cambioNon so

5) Con quale frequenza opera in prodotti finanziari?

MensileTrimestraleSemestraleAnnualeMai/raramente

6) Hai mai acquistato obbligazioni? Quali? (possibilità risposta multipla)

Titoli di Stato italianiTitoli di Stato area EuroTitoli di Stato altre valuteCorporate area EuroCorporate altre valuteHigh YieldStrutturate area EuroSubordinateMai acquistate

7) Hai mai acquistato quote di oicr? Quali? (possibilità risposta multipla)

Fondi comuni/SicavETFFondi immobiliariMai investito

8) Hai mai sottoscritto polizze? Quali? (possibilità risposta multipla)

Unit/Index LinkedCapitalizzazioneVitaMai sottoscritte

9) Hai mai acquistato azioni? Quali? (possibilità risposta multipla)

Azioni di aziende italianeAzioni di aziende area EuroAzioni di aziende altri mercatiMai acquistate

10) Quali tipologie di servizi finanziari/assicurativi conosci? (possibilità risposta multipla)

Consulenza in materia di investimentiCompravendita titoli AzionariCollocamento Obbligazioni/titoli di StatoGestione di portafogli di investimento (es: gestioni patrimoniali)Nessuno

11) Quale sarebbe la tua reazione ad un temporaneo movimento negativo del mercato finanziario?

Disinvesto tuttoCompatibilmente con le disponibilità aumento l'investimentoMantengo la mia posizioneHo un orizzonte temporale lunghissimo e quindi non mi preoccupo del singolo momento

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